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老莊孫股道9:人多的地方不要去

大傢好,老莊孫股道。今天我們繼續學習道德經對我們做股票的啟示。

今天呢,學習《道德經》第二章第一句話,“天下皆知美之為美斯惡已,天下皆知善之為善斯不善矣。”

這句話版本差異很大,對於解釋和理解呢,更是相差十萬八千裡。

現在通行的版本,是“天下皆知美之為美,斯惡矣;天下皆知善之為善,斯不善矣。” 解釋是,“天下都知道美是美,那麼呢,不美的標準就出來瞭;天下都知道善是善,那麼惡的標準也就出來瞭”。

而我覺得這個解釋是完全莫名其妙的,可能斷句成 “天下皆知美之,為美斯惡矣”比較好。解釋成“天下都知道美,所以呢,就一窩蜂故意去美化,那麼呢,為美都是醜的。”

那對於我們做股票有什麼啟示呢?

我想到的,首先第一點是一句大傢都很熟悉的話,人多的地方不要去。

然後還有第二點呢,我們留到明天來講。

啥叫人多的地方不要去,為什麼人多的地方不要去?

所謂人多的地方去,大傢生活中見得太多瞭吧。一個生意、一個產業好賺錢,於是大傢一擁而上。而一擁而上馬上就產能過剩,於是做成瞭白菜價,然後再一哄而散,最後一地雞毛。

在股市,不就表現為大傢都不亦樂乎的追漲殺跌嗎?

好,漲瞭,大傢一窩蜂的去追它,然後我站在高崗上向下望一片綠油油……;跌瞭,大傢一窩蜂的去殺跌,然後割肉嘛,對不對?

那為什麼這麼做是要不得的呢?

有一句話大傢可能知道,叫做“買在分歧,賣在一致”。

意思就是說,大傢對於這種上漲,還有分歧的時候,不是一致看好的時候,那是可以買的;然後當大傢一致看好的時候,就必須要賣瞭。

為什麼要這樣呢?很簡單,當大傢還有分歧的時候,那就是有的人買,有的人賣,那它就肯定沒有到最高點。為什麼沒到高點呢?因為有人有分歧啊,他還會有人“空翻多”來接盤的。對不對?

但是,一旦大傢都一致看好,都捋起袖子加油幹,熱情高漲往上買的時候,上去之後,請問沒有分歧的啦,該買的都買瞭,誰來接盤呢?那就沒有人來追漲瞭。沒人追漲呢,那必然它就是高點之後就會往下滑落瞭。

當然,這其實隻是一個表象,這其中還有一個很深的心理學根源,叫羊群效應,大傢可能都知道。

所以呢,這裡我要隆重的推薦一本書,叫《烏合之眾》,大眾心理研究是法國的勒龐寫的。我覺得這是一本非常非常經典的書,我們每個人,尤其是小學中學大學都沒有開邏輯課和不擅長邏輯推理的中國人都要買一本,回來好好的看幾遍,這也是我一直不遺餘力推薦的一本書。

按照按照勒龐的評價——

進入瞭群體的個人,在集體潛意識機制的作用之下,在心理上會產生一種本質性的變化,就像動物、癡呆、幼兒和原始人一樣,這樣的個人會不由自主地失去自我意識,完全變成另一種智力水平十分低下的生物。

用大白話說就是,一個人一旦處於群體中,被群體意識裹挾,那麼他的智力就會下降,會被拉到群體平均水平。

勒龐研究發現,個人因為參與到群體中而表現出來的特征,概括起來大體如下:首先,群體中的個人會表現出明顯的從眾心理,勒龐稱之為群體精神統一性的心理學規律。

這種精神統一性的傾向造成瞭一些重要後果,如教條主義、偏執、人多勢眾,不可戰勝的感覺,用他的話說,群體隻知道簡單和極端的情感,提供給他們的各種意見想法和信念,他們會全盤接受或者一概拒絕,或將其視為絕對真理或絕對謬論。

還記得我此前講過的“市場先生”概念不。

為什麼大傢常常可以看到,市場往往會漲過頭和跌過頭,就是因為群體情緒在起作用。人為什麼喜歡從眾呢?因為本能地覺得安全。這個要展開會說很久,所以我建議大傢去看《烏合之眾》算瞭。

事實上,在現在我們的股票操作中,很多人都是這樣的,因為看好某一個板塊,某一個板塊非常狂熱,漲幅很好,大傢都在買,所以我也跟著去買,然後這樣的往往是會站崗的。

除非什麼呢?就是說你對於你想買的該公司做瞭很深入的研究,確定他現在的股價雖然漲瞭三倍或者五倍,但是它的市盈率還是不高,或者他後面還會高速增長,它內在的價值還沒有體現,還有三倍或者五倍的漲幅,那樣你才可以不管,縱然大傢也在買,那你還是可以大膽去買的。

但如果不是這樣,不是基於對企業基本面的研究,價值錨發揮作用,而絲毫不顧該題材或板塊已經嚴重透支瞭未來多少年的業績,那我可以很肯定的說,你跟他做一樣去買,基本上90%-100%,很有可能是會站崗的,甚至會套很多很多年。起碼,短期也會折磨得你欲罷不能、痛不欲生。

我們可以隨手舉很多例子。

最簡單的,現在的復星醫藥,現在的人福醫藥,乃至現在的牧原股份,其實這三個標的都是非常好的標的。但是呢,大傢可以看到,每天無數的人在咒罵,說它為什麼不漲,真垃圾,其實不是因為這些標的不好,也不是因為他們漲得不好,(復星醫藥今年漲瞭一倍,人福醫藥漲瞭近5倍,牧原也漲瞭幾倍吧)而是因為這些罵的人,他們可能根本就沒有真正的估算,這些股票到底值多少錢,到底股價該多少才是合適的?可能它們就是因為當時在這幾隻票漲勢很好的時候,看到很熱,大傢都在買,所以一擁而上。那麼自己本身買的價位比較高,持股成本較高,所以這才對現在的股價不滿。

而事實上,我們此前做好功課,提前介入拿這幾隻標的的人,目前都獲利很豐厚,大傢都比較滿意,又哪裡會天天盯著股價的一點波動如坐針氈、心焦如焚呢?

所以,記好瞭,人多的地方不要去。

不是說大傢都洶湧而去的地方,大傢一致看好、正在買的,你就100%的絕對不能買,而是說,除非你確信該股票的價值還遠沒有得到發掘,股價沒有透支——要不然,那就幾乎100%的可以,肯定人多的地方去不得,會杯具——要麼被埋踩踏,要麼站崗。

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